О компании Salesforce.com Inc (CRM-RM)
Отрасль: Программное обеспечение
Сектор: Информационные технологии
Ссылка на официальный сайт: https://www.salesforce.com
Описание бизнеса компании Salesforce.com Inc (CRM-RM) от Reuters: Salesforce.com, Inc. фокусируется на технологии управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Платформа Customer 360 компании предоставляет источник, который соединяет данные клиентов между системами, приложениями и устройствами, чтобы помочь компаниям продавать, обслуживать, продавать и вести коммерцию из любой точки мира. Он фокусируется на облачных, мобильных, социальных сетях, аналитике и искусственном интеллекте (ИИ), который позволяет компаниям трансформировать свой бизнес. Он также позволяет третьим лицам использовать свою платформу и инструменты разработчика для создания дополнительных функций и приложений, которые работают на его платформе. Его клиенты используют свои предложения по продажам для хранения данных, мониторинга потенциальных клиентов и прогресса, прогнозирования возможностей, получения информации с помощью аналитики и анализа отношений и доставки котировок, контрактов и счетов-фактур. Its помогает связать своих сервисных агентов с клиентами через любую точку касания. Он также помогает своим клиентам решать обычные проблемы с прогнозами, рекомендациями и чат-ботами по цифровым каналам.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь
Прогноз по акции Salesforce #CRM
Прогнозная цена: $225 (+68%)
Рекомендация: Покупать
Дата: 05.12.2022
Аналитик: Philip Winslow (рейтинг ★4.71) из Credit Suisse
Источник: Benzinga
Salesforce отчиталась за 9 месяцев 2023 финансового года
Чистая прибыль Salesforce по GAAP за 9 месяцев 2023 финансового года составила $0,306 млрд, что в 5 раз ниже по сравнению с $1,472 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 19,8% до $22,968 млрд против $19,166 млрд годом ранее.
Прогноз по акции Salesforce #CRM
Прогнозная цена: $180 (+12.32%)
Рекомендация: Покупать
Дата: 01.12.2022
Аналитик: David Hynes (рейтинг 4.79) из Canaccord Genuity
Источник: TheFly
Salesforce, Inc.
Авторские права: Финам
Тикер: CRM
Идея: Long
Горизонт: 1 месяц
Цель: $167
Потенциал идеи: 10,1%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $142
Технический анализ
Цена акции находится у сильного уровня сопротивления, при его пробитии открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $167. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $142 риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,58.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных. Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года в среду, 30 ноября. Аналитики ожидают, что выручка составит $7,83 млрд, а прибыль на акцию — $1,22. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Salesforce отчитался за 6 месяцев 2023 финансового года
Чистая прибыль Salesforce по GAAP за 6 месяцев 2023 финансового года составила $0,096 млрд, многократно снизившись по сравнению с $1,004 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 23% до $15,131 млрд против $12,303 млрд годом ранее.
Salesforce, Inc.
Авторские права: Финам
Тикер: CRM
Идея: Long
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: $195
Потенциал идеи: 10,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $169
Технический анализ
Цена акции находится у локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $195. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $169 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,71.
Фундаментальный фактор
Salesforce — американский разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания продвигает PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных. 24 августа Salesforce отчитается о финансовых результатах за II квартал 2022 года. Аналитики ожидают, что выручка составит $7,69 млрд, а прибыль на акцию — $1,03. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Инвесторы вновь поверили в Salesforce?
Авторские права: Тинькофф
Лидер мирового рынка CRM-услуг Salesforce (NYSE: CRM) порадовал отчетом за первый квартал 2023 финансового года, который закончился 30 апреля.
Выручка выросла на 24% год к году, до $7,41 млрд, — это немного выше ожидаемых аналитиками $7,38 млрд.
Чистая прибыль составила $28 млн. Это в десятки раз меньше, чем год назад ($469 млн). Сокращение связано с крупными инвестициями в разработку и развитие поглощенных бизнесов (в том числе Slack). Аналитики вообще ждали, что компания покажет убытки, поэтому фактический результат весьма неплох.
Прогнозы менеджмента
Во втором квартале менеджмент прогнозирует выручку в размере $7,7 млрд, что предполагает рост на 21% год к году. А вот чистой прибыли не ждут. Вместо нее ожидают чистого убытка на акцию в размере $0,03—0,02. Годом ранее чистая прибыль составила $0,57 на акцию.
Руководство компании также обновило свой годовой прогноз.
Выручка вырастет на 20% год к году и окажется в диапазоне $31,7—31,8 млрд — этот прогноз немного ниже, чем давали кварталом ранее ($32—32,1 млрд).
Операционная маржа увеличится с 2,1% до 3,8% в 2023 финансовом году — это немного выше предыдущего прогноза (3,6%).
Чистая прибыль на акцию сократится с $0,57 до $0,38—0,40 — это ниже предыдущего прогноза ($0,46—0,48).
Прогнозы менеджмента важны, потому что более 90% выручки Salesforce — это доходы от подписок на сервисы компании, которые можно заранее рассчитать. Ведь по договору клиенты оплачивают подписки сразу за весь период их действия.
На звонке инвесторам топ-менеджеры компании подтвердили свою уверенность в перспективах CRM-рынка и облачных технологий. Co-CEO Брет Тейлор отметил, что в период логистических трудностей и постковидных трансформаций на глобальных рынках компаниям нужно искать новых клиентов, партнеров, поставщиков и улучшать взаимодействие с ними. В этом им поможет Salesforce, которая предлагает платформы для интеграции, аналитики, клиентской поддержки, развития продаж, маркетинга и т. д. Другой co-CEO Марк Бениофф заявил, что с открытием мировых экономик после локдаунов спрос на продукцию Salesforce будет только расти.
Мнение аналитиков Тинькофф Инвестиций
В текущих сложных экономических условиях модель предоплаченной подписки выглядит привлекательно. Предсказуемые доходы упрощают задачу финансового планирования. Компания может управлять стоимостью подписок и при необходимости повышать ее, например для борьбы с высокой инфляцией издержек. Она, как лидер CRM-рынка, может себе это позволить. Ведь переход к другим провайдерам потребует перестройки бизнес-процессов, и траты будут больше, чем если клиенты просто станут больше платить за подписки Salesforce.
Единственная существенная проблема Salesforce — это крупные инвестпроекты, которые требуют вложений уже сейчас, но полная отдача от них будет не скоро (через несколько лет). Это довольно тяжелая ноша в условиях растущей инфляции и замедления роста мировой экономики. Именно по этой причине инвесторы не решались вкладывать в Salesforce. Но мы считаем, что этот фактор уже заложен в цену акций. На протяжении последних двух кварталов компания показывала слабую прибыль и, вероятно, покажет ее и в текущем квартале. Но, судя по прогнозам менеджмента, в последних двух кварталах 2023 финансового года прибыль может начать восстанавливаться.
Ну и что?
Salesforce представила довольно сильный отчет, а ее менеджмент порадовал оптимистичными оценками перспектив отрасли и компании.
Последние два квартала компания показывает слабую прибыль. В текущем квартале ситуация, вероятно, будет аналогичной. Все из-за необходимости развивать приобретенные ранее бизнесы. Они требуют больших вложений, но вместе с тем выглядят многообещающе и должны принести хорошую отдачу в будущем. Во втором полугодии уже намечается начало восстановления прибыли.
Именно крупные инвестиции в период глобальных экономических трудностей пугали инвесторов Salesforce. Но эти опасения уже в цене акций. Они торгуются недорого, учитывая потенциал восстановления прибыли. Форвардный P/E составляет около 34х.
Без учета инвестпроектов Salesforce довольно устойчива к текущим экономическим сложностям за счет рыночной силы и предсказуемых доходов. Финансовое положение тоже стабильно: денег на счетах больше, чем долгов.
Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Salesforce, но снижаем целевую цену до $250 за акцию. Потенциал роста на горизонте года — 42%.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Готовые инвестидеи на фондовом рынке Вы можете также найти на следующих каналах в Telegram:
Фондовый рынок | все идеи – https://t.me/joinchat/VyeYTR1mv5biqR1R
Инвестидеи | акции РФ – https://t.me/investornammvb
Инвестидеи | США и ЕС – https://t.me/joinchat/SBoW7znUSqDxLo_y
Инвестиционные идеи – https://t.me/buryatzoloto
Max Capital – https://t.me/max_capital_2022
Salesforce, Inc.
Авторские права: Финам
Тикер CRM
Рекомендация – покупка
Инвестиционный горизонт 1-2 месяца
Цена входа – текущая рыночная
Цель $260
Потенциальная доходность на сделку 31,88%
Объем входа 8%
Стоп-приказ $177
Технический анализ
После нисходящего движения цены сформировали боковик в районе $220-190. Есть вероятность смены тенденции на восходящую. Мы рекомендуем открывать позицию объемом 8% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $177. Соотношение прибыль/риск составляет 3,12.
Фундаментальный фактор
Salesfоrce.com – американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Компания отчиталась в начале марта чуть выше ожиданий. Прибыль на акцию составила $0,84 что является лучше прогноза ($0,75). Видим, что рынок начинает закладывать позитив. Ближайшая отчетность будет опубликована в мае. В случае выхода данных лучше прогноза можно ожидать положительную динамику.
——-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Salesforce. Ставка на лидера облачной индустрии
Авторские права: Инвестидеи от ФРИДОМ ФИНАНС
Salesforce (NYSE: CRM) – один из крупнейших в мире разработчиков SaaS ПО, занимающий лидирующие позиции на рынке CRM-решений и облачных сервисных продуктов. Аналитики Фридом Финанс любят акции Salesforce и снова покупают их после коррекции на 30%
Salesforce (NYSE: CRM) – один из крупнейших в мире разработчиков облачного (SaaS) прикладного ПО, занимающий лидирующие позиции на рынке CRM-решений и облачных сервисных продуктов. Кроме того, компания входит в число ведущих провайдеров облачных платформ (PaaS), а также платформенной аналитики и связанных продуктов для обеспечения маркетинговых исследований и анализа рынка. С географической точки зрения выручка эмитента распределена следующим образом: на США приходится 67,7%, Германия, Великобритания, Франция и Китай генерируют 3,2%, 2,3%, 2,2% и 2,0% поступлений соответственно, продажи в прочих странах составляют 22,6%.
Основные инвестиционные тезисы:
К ключевым среднесрочным драйверам роста можно отнести лидирующие позиции эмитента в сегментах прикладных софтверных решений для продаж и сервиса (с долей рынка около 20–25%), а также ведущее положение в сегменте аналитических продуктов (Tableau) и платформ для создания приложений. Salesforce предлагает один из лучших наборов решений для взаимодействия с клиентами, их персонификации (на основе AppExchange), а также постоянно добавляет ценностные предложения за счет расширения имплементации ИИ- и МО-функций для пользователей.
Интеграция компании Slack, по нашему мнению, позволит существенно повысить уровень вовлеченности клиентов Salesforce. Благодаря планомерной работе по донесению до общественности информации о выгоде от покупки Slack эмитент смог поменять восприятие сделки инвесторами. По итогам последнего квартала число клиентов, тратящих более $100 тыс. в год, выросло на 46% г/г, и менеджмент продолжает привлекать крупные компании и развивать взаимодействие с другими игроками. Также менеджмент отметил, что интеграция Slack в настоящий момент – ключевой приоритет. Как следствие, корпорация в ближайшей перспективе не планирует крупных M&A-сделок. Важно отметить, что, несмотря на сходство платформ, во многих случаях решения Slack и CRM выступают как комплементарные: согласно данным dispatch.m.io, в 60% случаев оба продукта используются в одной организации. Менеджмент ожидает, что по итогам 2022 года выручка направления Slack составит $1,5 млрд.
Несмотря на значительные масштабы бизнеса, Salesforce сохраняет агрессивные темпы роста. По итогам четвертого квартала 2021 года выручка выросла на 26% (на 27% без учета валютных колебаний), что превышает ожидания рынка и первоначальный прогноз менеджмента компании на 1,1% и 2% соответственно. Скорректированная разводненная EPS снизилась на 19,2%, превзойдя при этом консенсус на 11,8%. Рост сегмента «облако продаж», несмотря на его сравнительно высокую зрелость, остается значительным (+17%). Динамика сервисного направления замедлилась до +18% против +20% в прошлом квартале. Аналогичная ситуация отмечается в маркетинговом секторе: прирост поступлений сократился до 20%.
При этом темпы развития сегмента «платформы» ускорились до 53% на фоне эффекта от интеграции Slack в структуру компании. Направление «данные» (включает MuleSoft и Tableau) расширилось на 23%. Столь уверенный результат, по всей видимости, свидетельствует, что трудности роста MuleSoft, которые менеджмент отмечал в прошлом квартале, носили временный характер (объем поступлений сегмента увеличился на 24%).
Сильной стороной последнего квартального отчета стало повышение гайденса по выручке по итогам 2022 года до $32,1 млрд (+21,2%) по сравнению с предыдущим прогнозом, предполагавшим увеличение до $31,8 млрд. При этом $1,5 млрд поступлений, по ожиданиям, может обеспечить Slack. Прогноз скорректированной операционной маржи на ближайший год сохранен на уровне 20%, что можно считать нейтрально-положительным в условиях повышения зарплат. Позитивная динамика выручки в краткосрочной перспективе будет поддерживаться за счет увеличения объема обязательств к исполнению (RPO) на 21% при росте величины краткосрочных RPO в постоянных ценах на 24%. Согласно оценкам менеджмента, выручка в следующем квартале повысится на 24%, до $7,375 млрд, при снижении скорректированной EPS на 22,7%.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Salesforce.cоm, inc.
Авторские права: Финам
Тикер CRM
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 4-5 недель
Цена входа — текущая рыночная
Цель $244
Потенциальная доходность на сделку 15%
Объем входа 5%
Стоп-приказ $190
Технический анализ
Бумага продолжительное время находится в боковом нисходящем тренде. Сейчас находится на сильном уровне поддержки. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $190 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63.
Фундаментальный фактор
Salesforce.cоm — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Сегодня, 1 марта 2022 года, salesforce.cоm, одна из крупнейших компаний в сфере SaaS, представит отчет. Аналитики ожидают роста выручки до $7,25 млрд и прибыли на акцию $0,7511. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз топ-менеджмента на I квартал 2022 года будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!