О компании Polymetal International PLC (POLY)

Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность 
Сектор: Материалы
Ссылка на официальный сайт: https://www.polymetalinternational.com


Описание бизнеса компании Polymetal International PLC (POLY) от Investing.com: Полиметалл Интернэшнл ПиЭлСи является кипрской группой по добыче драгоценных металлов. Группа имеет портфель, который состоит из девяти добывающих золотых и серебряных рудников и трех проектов развития в России и Казахстане. Группа имеет четыре географических сегмента: Магадан, Урал, Хабаровск и Казахстан. Каждый сегмент занимается добычей золота, серебра или меди с сопутствующими видами деятельности, включая разведку, добычу, переработку и утилизацию.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.


Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy

Плюсы:

Минусы:

  • На протяжении последних 5 лет стабильно росли выручка и чистая прибыль компании.
  • В компании ожидают, что разрыв между производством и реализацией за первое полугодие 2022 г. будет устранен в 3 квартале, поскольку Полиметалл наращивает экспорт на азиатские рынки.
  • Активы превышают все долги компании.
  • У компании качественные месторождения, большая часть которых находится в России: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов.
  • Запустили Нежданинское месторождение – одно из крупнейших в России. К 2025 году прогнозируется рост добычи с 1,5 млн унций до 1,75 млн унций.
  • Полиметалл имеет существенную долю портфеля в серебре (около 15%), что обеспечивает ему диверсификацию.
  • Отмена НДС на слитки для инвесторов может увеличить спрос на физический металл внутри России.
  • Компания может разделить свои российские и казахстанские активы из-за санкций, продав полностью – российские активы
  • Компания может не выполнить план по выручке за 2022 год из-за санкций, также возможна отмена выплаты дивидендов за 2021 год.
  • Возможны аварии на месторождениях (общий риск для добывающих компаний).
  • Страны Большой семерки договорились о введении эмбарго на импорт российского золота.

Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь

Подписаться
Уведомить о
guest
18 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Александр
Александр
1 год назад

Акции МТС войдут в индекс голубых фишек

Мосбиржа с 16 декабря добавит акции МТС в индекс голубых фишек и исключит — акции Polymetal.

Александр
Александр
1 год назад

Продажи золота Polymetal снижаются, а продажи серебра растут

Общий объём производства Polymetal за 9 месяцев 2022 года составил 1,187 млн унций золотого эквивалента, что на 2% ниже по сравнению с 1,21 млн унций в предыдущем году. Производство золота также снизилось на 2% и составило 1,014 млн унций. Производство серебра сократилось на 1% до 13,8 млн унций. Объем продаж золота снизился на 19% и составил 816 тыс. унций. Объем продаж серебра увеличился на 20% до 15,1 млн унций. Выручка сократилась на 16%, до $1,762 млрд.

Polymetal сдвинул срок запуска Ведуги на год

Polymetal решил сдвинуть на год срок запуска месторождения упорной руды Ведуга. Теперь ввод месторождения запланирован на второе полугодие 2027 года. Изменение графика реализации проекта снизит капитальные затраты в 2023 году и позволит уделить больше времени тщательному выбору перерабатывающего оборудования для обеспечения полного соблюдения применимых санкций и гибкого планирования строительства.

Polymetal передумал продавать российский бизнес

Глава российско-британской золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис заявил на телеконференции с инвесторами, что сейчас уже не рассматривается возможность продажи российских активов. Однако компания по прежнему считает, что разделение активов между двумя юрисдикциями оптимальным сценарием, который позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах.

Олег
Олег
1 год назад

Polymetal отчитался за 6 месяцев 2022 года

Убыток Polymetal по МСФО за 6 месяцев 2022 года составил $321 млн, против прибыли $419 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 17,7% до $1,048 млрд против $1,274 млрд годом ранее.

Polymetal не будет платить дивиденды

Совет директоров Polymetal принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год. Выплата дивидендов в будущем также будет зависеть от возможности разблокировать акций, числящиеся в НРД, которые по оценке компании составляют примерно 22% от выпущенного акционерного капитала. Пока решение не будет найдено, совет директоров не будет предлагать какие-либо корпоративные действия или выплаты дивидендов, в которых не может участвовать значительная часть акционеров Polymetal.

Polymetal предложил нерезидентам обменять замороженные в НРД акции на документарные

Акционерам Polymetal, чьи права были затронуты санкциями против НРД и отвечающим установленным критериям, будет дана возможность предъявить такие акции для обмена на документарные акции в соотношении одна к одной. В связи с юридическими ограничениями, включая санкционные, компания не может предоставить эту возможность всем акционерам. В частности, акционеры, являющиеся российскими компаниями или гражданами России не будут иметь права участвовать в предложении по обмену. Собрание акционеров, которое должно одобрить этот механизм, назначено на 12 октября.

Разделение активов невозможно при текущем месте регистрации Polymetal

Разделение активов Polymetal с текущей регистрацией практически невозможно, так как требует специального разрешения, рассказал главный исполнительный директор компании Виталий Несис. В июле 2022 года Polymetal заявил, что намерен продать российские активы и сосредоточится на бизнесе в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год. Теперь компания изучает возможность перерегистрации в Гонконг, Китай, ОАЭ, Казахстан или другую дружественную юрисдикцию.

Игорь
Игорь
1 год назад

Polymetal запустил ЛЭП к Нежданинскому месторождению стоимостью ₽6 млрд

Polymetal ввел в эксплуатацию линию электропередачи 110 кВ Хандыга-Нежданинское протяженностью 254 км. Она будет питать производственную площадку Нежданинского месторождения. Переход с дизельного топлива на сетевую электроэнергию сократит себестоимость добычи золота приблизительно на 15-20%, отметил глава Polymetal Виталий Несис. Общий объем инвестиций в строительство линии составил ₽6 млрд.

Олег
Олег
1 год назад

Polymetal (POLY) — российская горнорудная компания, занимающаяся добычей серебра, золота и меди.

Ещё одна ракета подоспела — 2 недели назад разбирал график и писал про отличную точку входа для среднесрока. 

Только за вчерашнюю сессию котировки прибавили более 20%

Что дальше? в целом, среднесрочные перспективы в самом разгаре, потенциал роста отличный. Последние несколько недель мы видим огромные объёмы, что говорит об интересе со стороны акул рынка.

Правда на младших таймфреймах лютая перекупленность, поэтому без локальной коррекции вряд ли обойдётся.

В общем, я продолжаю держать позицию. Несмотря на некоторые риски, актив смотрится очень интересно.

22.jpg
Вадим
Вадим
1 год назад

Polymetal запустит Кутын в 3 квартале 2022 года

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на вторую очередь строительства карьера на Кутынском месторождении. Ввести горнодобывающее предприятие в эксплуатацию Polymetal планирует в 3 квартале текущего года и вести отработку до 2028 года. Суммарное производство золота в период отработки актива составит 17,8 тонн.

Влад
Влад
1 год назад

Велес Капитал

Полиметалл. Туманные перспективы разделения

С февраля 2022 г. котировки Полиметалла продемонстрировали гораздо более слабую динамику в сравнении с отраслевым индексом и Полюсом. На наш взгляд, это связано с неопределенностью параметров выделения российских активов. Некоторые подробности, без конкретных деталей должны быть опубликованы в конце июля.

Согласно нашим расчетам, выручка российского сегмента в 2022 г. составит 68% от консолидированной при рентабельности EBITDA 38% против 54% у казахстанского сегмента. Выигрыш в маржинальности достигается за счет более низких издержек в Казахстане, где AISC ниже на 28%. Также российские активы примут на себя большую часть долговой нагрузки и 89% всех капитальных затрат. В результате в 2022 г. FCFF в России составит всего 20 млн долл. против 349 млн долл. в Казахстане, что ставит под сомнение дивидендные выплаты российским дивизионом. 

Таким образом, мы полагаем, что разделение Полиметалла может оказаться не в пользу российского дивизиона. По нашей оценке, рыночная стоимость акционерного капитала российских активов должна составлять 3,3 млрд долл., что достаточно близко к текущей капитализации Полиметалла на МосБирже в 3,5 млрд долл. В связи с неясными перспективами компании после разделения мы устанавливаем рекомендацию «Держать» для бумаг Полиметалла.

Вадим
Вадим
1 год назад

Polymetal построит в Казахстане электростанции на $130 млн

Polymetal планирует инвестировать $130 млн в строительство электростанций в Казахстане для собственных нужд в течение 5 лет. Компания рассматривает возможность строительства солнечных электростанций, газопоршневых электростанций и гидроэлектростанций в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, общей мощностью около 100 МВт.

Макс
Макс
1 год назад

Полиметалл #POLY отложил решение по итоговым дивидендам до августа 2022 года, хотя ранее предполагал заплатить по $0,54 на акцию. Шансы на то, увидим ли мы эти дивиденды или нет, сейчас примерно равны. Компания оказалась в достаточно непростом положении. У нее сохраняется риск попасть под санкции как у компании российского происхождения. С другой стороны, как британская компания (Polymetal International plc зарегистрирован на о. Джерси) она обязана соблюдать введенные Великобританией санкции. А с третьей — дочерние добывающие компании Полиметалла также рискуют: в Госдуму РФ внесен законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций. 

Руслан
Руслан
1 год назад

Polymetal перенес сроки начала строительства на Ведуге

Polymetal отложил начало строительства производственного объекта на золоторудном проекте Ведуга в Красноярском крае на 12–18 месяцев. Перенос сроков связан с перепроектированием проекта под оборудование из Китая и России. Рудные запасы месторождения 4 млн унций золота. Polymetal планировал вложить в проект $447 млн.

Вадим
Вадим
1 год назад

Polymetal остановил продажи слитков, произведенных в России, на внутреннем рынке из-за скидок, по которым банки предлагают покупать золото. 

Золотые и серебряные слитки направляются на экспорт с тем, чтобы получить цену, приближенную к мировой. Кроме того, западные санкции исключили из логистики порт Санкт-Петербурга, через который в Антверпен поставлялся концентрат.

Виктор
Виктор
1 год назад

Polymetal планирует опубликовать план разделения активов в РФ и Казахстане в июле текущего года

Polymetal планирует опубликовать дорожную карту разделения структуры своих активов по разным юрисдикциям в июле 2022 года, заявил глава компании Виталий Несис. Одновременно глава компании сообщил, что Polymetal не рассматривает проведение обратного выкупа акций, а также о намерении сохранить премиальный листинг на LSE, так как это важный элемент структуры капитала компании.

Алексей
Алексей
1 год назад

Polymetal: операционные результаты за 1кв2022

Выпуск золота 9.8 тонн (-6% г/г)
Выпуск серебра 140 тонн (-2% г/г)

18
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x