VK Company Ltd (VKCODR): обсуждение

VK отказался от собственного поиска и начала использовать технологии «Яндекса»

VK отказался от собственного поиска на mail.ru и начал использовать поисковик «Яндекса». Решение принято в рамках реализации общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов. Собственные технологии поиска продолжат работать и развиваться внутри продуктов компании — «ВКонтакте», «Почте», «Облаке» и других.

Соцсетью «ВКонтакте» теперь можно пользоваться через приложение для Apple Watch

VK запустила специальное приложение для Apple Watch. В приложение интегрированы все основные функции «ВКонтакте». Владельцы «умных» часов могут получать уведомления от соцсети, выбирать музыку, переключаться между чатами, отвечать на сообщения без использования смартфона. Кроме того, в приложение интегрирована цифровая визитная карточка пользователя в виде QR-кода.

VK представила NFT-аватары и анонсировала запуск маркетплейса токенов

VK добавила NFT-аватары, представила витрину токенов и анонсировала запуск NFT-маркетплейса. В профиле пользователей появится раздел NFT, в котором можно разместить токены из своей коллекции, а перенести уже имеющиеся цифровые активы можно через специальный сервис. Новые возможности станут доступны для всех пользователей «ВКонтакте» в течение нескольких дней.

Оборот Boosty увеличился в 8 раз с начала года

Количество авторов контента на платформе Boosty, входит в VK, с начала года увеличилось в 10 раз. Это наиболее стремительный рост за всю историю сервиса, отметили в Boosty. Оборот сервиса на этом фоне вырос более чем в 8 раз, то есть за авторами пришла готовая платить за контент аудитория. Таким образом, плательщиков на Boosty за год стало в 3 раза больше. Средняя сумма доната составила ₽1,9 тыс. 

VK –  позитивные новости могут помочь рынку переоценить компанию

Компания VK представила позитивные результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Выручка IT компании выросла на 19% до $1,08 млрд. (66,1 млрд. руб.) благодаря стремительному росту сегмента онлайн-рекламы из-за ухода западных конкурентов с рынка. Чистая прибыль VK по итогам 9 месяцев осталась отрицательной и составила -$194,23 млн. (-10,1 млрд. руб.). Однако, в 3 квартале 2022 года компания показала прибыль в размере $664,52 млн. (41,2 млрд. руб.) из-за переоценки ранее принадлежащих долей участия в совместных предприятиях и ассоциированных организациях в размере $390,32 млн. (24,2 млрд. руб.). Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 5.72, Net debt/ EBITDA = 1.81.

На наш взгляд, в третьем квартале компания продемонстрировала результаты частичной трансформации бизнеса. Благодаря продаже непрофильных активов VK начинает приобретать очертания четкой стратегии, направленной на монополизацию в сфере социальных сетей и образования.

Более того, голландская Prosus объявила о выходе из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Благодаря этому шагу VK продала полученные казначейские акции по рыночной стоимости менеджменту. Мы считаем, что продажа акций позволит повысить мотивацию менеджмента в части развития компании и заинтересованность в увеличении ее капитализации.

Мы подтверждаем свою рекомендацию «держать» для акций VK, на фоне позитивных финансовых результатов компании. Отдельно отметим, что в 4 квартале ожидаем позитивного эффекта от передачи убыточного подразделения Delivery Club и консолидации сервисов Дзен и Новости. Российская IT компания на горизонте 1 года имеет 40% потенциал роста до нашей целевой цены в $11,29 (700 руб.).

VK прогнозирует 10-кратный рост облачного гейминга в России

VK Play Cloud ожидает 10-кратного роста аудитории облачных игровых сервисов в России через пять лет, сообщил директор по маркетингу игровой платформы Роман Епишин. Прогноз основан на исследовании аудиторской компании PwC в России совместно с сервисом GFN.RU. Объем российского рынка облачного гейминга в 2024 году составит $68 млн, увеличившись в 14,8 раза по сравнению с 2020 годом, а среднегодовой темп роста будет на уровне 94%.

«ВКонтакте» предложит разработчикам онлайн-игр зарабатывать на опросах

Платформа «Игры ВКонтакте» вводит новый способ монетизации для разработчиков – профессиональные опросы игроков. Опросы дополнят уже существующие варианты заработка на платформе — рекламу и внутриигровые продажи. Новое направление может увеличить оборот монетизации всей платформы на 1–3%, отметила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

VK отчитался за 9 месяцев 2022 года

Убыток VK по МСФО за 9 месяцев 2022 года составил ₽10,094 млрд, увеличившись на 3,1% по сравнению с ₽9,788 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 19,1% до ₽66,058 млрд против ₽55,442 млрд годом ранее.

RuStore станет обязательным для предустановки

Магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, отметили в пресс-службе правительства.

Prosus вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании

Prosus вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет ₽24,8 млрд. Компания менеджмента, «Сингулярити Лаб», будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании.

VK подготовит новую стратегию до конца года

VK планирует до конца года подготовить новую стратегию развития компании, учитывающую внешние ограничения, заявил глава холдинга Владимир Кириенко. Он отметил, что документ находится в высокой степени готовности.

Число создаваемых во «ВКонтакте» сообществ в третьем квартале увеличилось на 28%

Выручка авторов и сообществ в социальной сети «ВКонтакте» в третьем квартале 2022 года увеличилась на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а заработок авторов при помощи сервиса донатов VK Donut вырос в 3 раза. Число создаваемых в соцсети сообществ увеличилось 28%. Просмотров ленты стало больше на 45%. Также благодаря росту активности аудитории и развитию алгоритмов выросло количество подписок: за год пользователи на 25% чаще стали вступать в сообщества.

«Одноклассники» начали интеграцию с сервисом «VK Клипы»

Социальная сеть «Одноклассники» в рамках первого этапа интеграции запустила возможность просмотра видео из сервиса «VK Клипы» в мобильных приложениях на iOS и Android. В дальнейшем платформы намерены сделать полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям «VK Клипы» прямо внутри мобильных приложений «Одноклассников».

VK запустила инструмент для продвижения сайтов

VK запустила на платформе «VK Реклама» инструмент для продвижения сайтов. Алгоритмы покажут потенциально целевой аудитории объявления, которые платформа создаст самостоятельно в зависимости от места и площадки, на которой размещается реклама. Рекламодателю нужно лишь добавить на страницу сайта так называемый пиксель платформы и загрузить в «VK Реклама» изображения и описание. Результаты тестов показали, что использование нового инструмента повышает эффективность продвижения на 30%.

VK открыла для сторонних разработчиков доступ к технологиям распознавания речи

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сторонним разработчикам использовать технологию для расшифровки голосовых сообщений и их перевода в текст. Технология распознавания работает на двух моделях: первая — нейтральная — подходит для распознавания более разборчивой речи, как в телешоу или интервью, а вторая — спонтанная — отвечает за распознавание обыденной речи. Бесплатно можно расшифровывать до 100 минут аудио в сутки.

В «VK Мессенджере» появятся уведомлений с «Госуслуг»

В «VK Мессенджере» появятся функция подключения уведомлений с портала «Госуслуги». Также в приложении «ВКонтакте» начнут действовать сервис записи на прием к врачу и мини-приложение для автовладельцев, рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко в рамках Kazan Digital Week.

VK внедрит свои сервисы в школы и колледжи РФ

Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия преподавателей с родителями и учащимися в рамках внедрения ФГИС «Моя школа». В числе инструментов общения — чаты и видеоконференции, развитие и функционирование которых обеспечит VK, а Минцифры будет отвечать за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС «Моя школа».

В Rustore появилась возможность размещения приложений физлицами

Разработчики-физлица получили возможность публиковать приложения в RuStore — официальном российском магазине мобильных приложений. Для загрузки приложения разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию. Ранее возможность публикации приложений была доступна только для компаний и разработчиков софта.

VK планирует увеличить штат «Дзена»

VK планирует увеличить штат платформы «Дзен». Действующим сотрудникам сервиса уже предоставлены все условия для их дальнейшего развития, чтобы они могли чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе, отмечает компания.

Игра Atomic Heart будет продаваться в СНГ только в магазине VK Play

Приключенческий шутер Atomic Heart, разрабатываемый российской студией Mundfish, будет распространяться в России и других странах СНГ эксклюзивно на площадке VK Play. Версия игры для компьютеров должна была распространяться в магазине Steam, но вследствие операции на Украине работа площадки в России была нарушена. VK Play впервые приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию высокобюджетной игры. Сумма сделки не раскрывается.

Органы власти обязаны вести аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Правительство обязало органы государственной власти вести официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». С 1 декабря госучреждения обязаны публиковать там отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, актуальные контактные данные.

VK выходит в сегмент цифровой дистрибуции музыки

VK планирует заниматься дистрибуцией контента на музыкальные стриминговые платформы, в том числе конкурентов «VK Музыки» — «Яндекс.Музыки», «Звука» и других. Компания обещает размещать треки российских артистов и на зарубежных платформах. Однако для доставки контента на эти платформы нужно вести расчеты в валюте и иметь партнера-нерезидента, объясняют эксперты, что скажется на размере выплат правообладателям.

VK официально подтвердила достижение финальных договоренностей с Сбербанком

VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников СП с Сбербанком — «О2О Холдинг». Закрыть сделку планируется до конца текущего года. В дальнейшем VK планирует передать Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости». 

My.Games Store и My.Games Cloud войдут в состав VK Play

Сервисы My.Games Store и My.Games Cloud с сентября текущего года продолжат свою работу в составе игровой площадки VK Play. Оба сервиса полностью сохранят свой функционал, а полноценная интеграция с VK Play позволит улучшить пользовательский опыт, обеспечить бесшовное взаимодействие с другими сервисами VK Play, а также открыть новые возможности для игроков и разработчиков. В ближайшее время VK Play также расширит каталог игр и анонсирует крупное обновление.

Группа VK представила свои финансовые результаты за 2К 2022 г., которые по большей части совпали с ожиданиями рынка. Общее направление в результатах сегментов соответствовало нашим оценкам, хотя динамика могла быть хуже или лучше прогнозов. Рост выручки рекламного бизнеса ускорился в несколько раз относительно предыдущего квартала, и компании удалось продемонстрировать улучшение рентабельности в сегменте коммуникаций и социальных сетей. В игровом бизнесе квартал ожидаемо был очень слабым по большей части из-за укрепления рубля. В прочих инициативах наблюдалась негативная динамика выручки и значительный рост затрат в связи с инвестициями в развитие новых проектов. Образовательные сервисы почти не показали роста на фоне слабого спроса, но улучшили рентабельность г/г. В совокупности группе удалось добиться незначительного роста выручки, а EBITDA просела почти на 40% г/г при увеличении затрат на персонал и маркетинг. Компания пока не предоставляет прогнозы и не будет проводить конференц-звонок. Наша рекомендация и целевая цена для расписок VK находятся на пересмотре.

Выручка холдинга по итогам квартала увеличилась на 4% г/г при разнонаправленной динамике сегментов. В сегменте коммуникаций и социальных сетей рост выручки превысил 22% г/г против 9% в 1К. Доходы от интернет-рекламы выросли почти на 28% г/г, что связано с приходом большого числа пользователей и рекламодателей от конкурирующих западных площадок. Динамика направления оказалась заметно лучше, чем мы ожидали, и VK удалось в полной мере компенсировать падение рекламного рынка за счет увеличения контролируемой доли. Доходы от IVAS снизились почти на 9% г/г. Мы ранее отмечали, что изменение в платежных инструментах могло привести к замедлению роста, но влияние оказалось более сильным. Динамику выручки сегмента также поддержало включение в его структуру рекомендательных сервисов, которые до этого года учитывались в новых инициативах. Выручка рекомендательных сервисов выросла на 20% г/г и составила 341 млн руб. (2% выручки сегмента). После завершения сделки и приобретения Дзена рекомендательные сервисы станут одной из важнейших составных частей подразделения. Рентабельность EBITDA сегмента коммуникаций улучшилась как кв/кв, так и г/г, что в компании связывают с сильной динамикой выручки и снижением вознаграждения партнеров.

ВКонтакте продолжает демонстрировать сильные операционные метрики за счет притока новых пользователей. Среднемесячная аудитория социальной сети в России выросла на 5,5% г/г и достигла 75,7 млн человек, а среднее время использования превысило 47 минут против 45 минут годом ранее. Ежемесячный охват сейчас составляет 83% аудитории Рунета. Компания не приводит данные по росту выручки социальной сети, но мы полагаем, что он превышал 20% г/г.

В игровом сегменте выручка упала на 17% г/г, что хуже нашего прогноза. Основные причины заключаются в укреплении рубля, отсутствии релизов новых проектов и слабой динамике глобального игрового рынка. Мобильный сегмент, который особенно сфокусирован на западных рынках, просел значительно сильнее сегмента ПК и консольных игр. MAU игр компании выросла на 25% г/г, но доля платящей аудитории при этом упала на 1,1 п.п. г/г, до 3,8%. Такая динамика связана с увеличением числа пользователей гиперказуальных игр, без учета которых ежемесячная аудитория и число платящих пользователей остались неизменными г/г. EBITDA My.Games снизилась более чем на 80% г/г из-за падения выручки и негативного влияния укрепления рубля на рентабельность.

Выручка образовательных сервисов прибавила всего 4% г/г в силу ослабления спроса. За квартал платформы VK привлекли 480 тыс. новых пользователей, из которых 37 тыс. оплатили курсы. Наблюдается заметное снижение среднего чека г/г, что могло быть вызвано предоставлением скидок. Рентабельность EBITDA существенно улучшилась г/г, но осталась неизменной кв/кв. В компании отмечают, что влияние начислений налогового резерва и макроэкономические факторы удалось частично компенсировать оптимизацией маркетинговых затрат.

В новых инициативах выручка снизилась на 9% г/г в силу переноса рекомендательных систем в другой сегмент и слабой динамики ряда включенных бизнесов. Инвестиции в новые проекты такие как Клипы, VK Play, Звонки, RuStore, привели к росту убытка сегмента на уровне EBITDA более чем в 3 раза г/г. В совокупности с негативной динамикой в игровом сегменте это определило слабый показатель EBITDA группы по итогам квартала.

Компания сообщила, что ей удалось договориться о выкупе по конвертируемым облигациям на 400 млн долл. с частью держателей на территории РФ. На момент публикации отчетности VK уже выкупили часть выпуска, но какой точно объем — не уточняется. Компания намерена продолжить выкупать облигации у держателей в России, а вопрос о выкупе облигаций вне РФ пока прорабатывается.