О компании МТС (MTSS)

Отрасль: Беспроводные телекоммуникационные услуги 
Сектор: Услуги связи
Ссылка на официальный сайт: https://ir.mts.ru


Описание бизнеса компании МТС (MTSS) от ru.investing.com: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является российским поставщиком телекоммуникационных услуг. Компания предоставляет услуги мобильной и фиксированной голосовой связи, в том числе и передачи данных, скоростной доступ в Интернет, платное телевидение и различные услуги с добавленной стоимостью, кроме того занимается продажей оборудования и аксессуаров. Компания осуществляет деятельность в рамках следующих сегментов: конвергентные услуги связи на территории России (РФ), услуги фиксированной связи на территории Москвы и услуги связи на территории Украины. Направление Компании по предоставлению конвергентных услуг на территории РФ, включает в себя деятельность по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи жителям регионов РФ, в том числе услуг голосовой связи и передачи данных, скоростной доступ в Интернет, платное телевидение и прочих услуг с добавленной стоимостью. Направление Компании по предоставлению услуг фиксированной связи в Москве реализуется на территории Москвы через ПАО «МГТС», дочернее предприятие Компании. Направление Компании по предоставлению услуг связи на территории Украины включает в себя деятельность по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, предоставляемых в многочисленных регионах Украины. Компания также предоставляет программное обеспечение, такое как LiteBox, инструмент, который базируется на облачных технологиях и используется для онлайн-операций с наличными деньгами.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.


Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy

Плюсы:

Минусы:

  • МТС увеличивает свою экосистему, у него уже есть: 30% сервиса для заказа еды и напитков Bartello; 58% АО «Гольфстрим охранные системы»; МТС инвестировал ₽740 млн в сервис аренды самокатов Urent; Запустили МТС Библиотеку, оператор хочет покупать права на произведения и издавать электронные, аудио и бумажные книги, а также подкасты.
  • Расширение экосистемы позволяет получать доход из разных источников, это диверсифицирует бизнес.
  • МТС договаривается с региональными провайдерами домашнего интернета о партнерствах по продаже конвергентных тарифов под двумя брендами. До конца года МТС планирует выйти таким способом в 15 новых регионов, где у него нет собственного проводного интернета.
  • МТС в партнерстве с «МТС банком» и Национальной системой платежных карт разрабатывает платёжный сервис МТС Pay. Компания рассчитывает создать такой же бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay. МТС Pay будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату: NFC, QR-код, Face ID, оплату покупок с баланса мобильного телефон и др. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов.
  • МТС отложил принятие новой дивидендной политики на 2022-2024 годы. Это значит, что инвесторы не смогут пока определить будущую доходность.

Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь

Подписаться
Уведомить о
guest
41 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Олег
Олег
1 год назад

Владельцы компьютеров теперь могут предоставлять их мощности геймерам

МТС запустила бета-версию сервиса, который позволяет владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче мощностей в аренду геймерам. С помощью арендованных мощностей геймеры могут запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на компьютерах небольшой мощности, а также различных гаджетах, включая смартфоны и телевизоры. Сам оператор будет зарабатывать на комиссии за использование сервиса.

Александр
Александр
1 год назад

Акции МТС войдут в индекс голубых фишек

Мосбиржа с 16 декабря добавит акции МТС в индекс голубых фишек и исключит — акции Polymetal.

Петр
Петр
1 год назад

МТС перевел свои сервисы на единую платформу собственной разработки

МТС перевел свои крупнейшие онлайн-сервисы, в том числе онлайн-кинотеатр KION, мобильное приложение «Мой МТС» и туристический сервис MTS Travel, на единую технологическую платформу разработки — The Platform. Речь идет о платформе, которая унифицирует все процессы создания и управления. Она позволяет выстраивать рекомендательные системы, системы распознавания и биоидентификации и анализировать поведение пользователей. Подобные решения применил «Сбер» при построении экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, считает первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Денис
Денис
1 год назад

МТС перезапускает магазин приложений

МТС запустила свой магазин приложений для смартфонов на Android — AppBazar. Новый магазин позволяет покупать платные приложения с помощью счета мобильного телефона или с карт российских банков. В отличие от RuStore, в нем нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков — их распространяет зарегистрированный в России контент-провайдер. Сейчас в AppBazar 83 приложения, больше половины из которых — игры. К февралю 2023 года МТС планирует расширить каталог до 500 позиций.

Влад
Влад
1 год назад

МТС отчиталась за 9 месяцев 2022 года по МСФО

Чистая прибыль МТС по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила ₽27,742 млрд, что на 45,1% ниже по сравнению с ₽50,518 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3% до ₽397,39 млрд против ₽385,85 млрд годом ранее.

Саня
Саня
1 год назад

МТС запустила сервис бронирования отелей по России

МТС Travel запустила сервис бронирования отелей по России. На площадке представлено около 14 тыс. отелей и гостиниц, оплата возможна в рублях картой российского банка любой платежной системы. Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис «Броневик», купленный МТС Travel в июле этого года. В перспективе функционал сервиса планируется расширить, чтобы потребители смогли решать и другие задачи, такие как покупка билетов на транспорт, организация экскурсий и развлечений.

Петр
Петр
1 год назад

МТС завершает выделение вышек в «Башенную инфраструктурную компанию»

МТС планирует 16 ноября направить в ФНС заявление о внесении в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации компании в форме выделения ООО «Башенная инфраструктурная компания». Ранее МТС планировала в дальнейшем продать выделенные активы, но на текущий момент не видит подходящей рыночной конъюнктуры.

Максим
Максим
1 год назад

МТС запускает два новых телеканала

МТС запускает телеканалы FamilyJam и DetectiveJam, доступные в HD для пользователей всех сервисов группы. FamilyJam ориентирован на семейный просмотр, на нем будет представлен контент для разных возрастов. DetectiveJam посвящен расследованиям громких убийств, а также реконструкциям преступлений. С учетом ранее запущенных KinoJam 1, KinoJam 2 и Kion хит, у МТС будет уже пять собственных телеканалов.

Петр
Петр
1 год назад

МТС взяла в управление две концертные площадки

Структуры МТС взяли в управление две крупные площадки для развлекательных и спортивных мероприятий — Music Media Dome в Москве и концертно-спортивного комплекса «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Компания будет получать доход от эксплуатации площадок, продажи билетов, спонсорства и рекламы, а также работы баров, а собственник площадки — арендные платежи. Договор заключен на пять лет, его условия не раскрываются.

Алексей
Алексей
1 год назад

МТС предложит собственные сервисы рынку электронных торговых площадок

МТС планирует выйти на рынок электронных торговых площадок с собственными дополнительными сервисами, рассказал директор компании по закупкам и трансформации Дмитрий Витчинка. Речь идет о дополнительных сервисах на основе компетенций, полученных компанией в ходе создания и эксплуатации собственной закупочной системы. «Это может быть партнерство с какой-либо площадкой, её приобретение, предоставление наших допсервисов поверх услуг ЭТП», — уточнил Витчинка.

Роман
Роман
1 год назад

МТС запустила сервис удаленной идентификации физлиц для крупного бизнеса

МТС запустила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса — ID Scan RIM. С его помощью компании могут быстрее проверять информацию о физических лицах и уберегать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей. Это первое на российском рынке решение, которое объединяет в своем контуре семь систем по сбору данных, их распознаванию и проверке. ID Scan RIM интегрируется в сайт или мобильное приложение компании по открытому API.

Константин
Константин
1 год назад

MTS AI может провести IPO на Мосбирже в первой половине 2025 года

Центр искусственного интеллекта МТС — MTS AI — рассматривает возможность выхода на Мосбиржу, рассказал в интервью РБК глава этого центра Александр Ханин. IPO предположительно может состояться в первой половине 2025 года. Сейчас MTS AI на 100% принадлежит МТС. Но до конца сентября долю около 10%» компании должны получить Ханин и Иван Лаптев, у которых МТС покупает разработчика систем распознавания лиц VisionLabs.

МТС заплатила за сервисы Bronevik и Webinar ₽6 млрд

МТС заплатила за сервис по онлайн-бронированию отелей Bronevik ₽4 млрд, а контрольный пакет в разработчике сервисов видеоконференцсвязи Webinar обошёлся компании в ₽2,1 млрд. Обе сделки закрыты в июле текущего года, но их условия МТС ранее не раскрывала.

Роман
Роман
1 год назад

МТС построила свой первый ЦОД в Новосибирске

МТС открыла новый центр обработки данных в Новосибирске. Это первый модульный ЦОД оператора в восточной части России и тринадцатый в федеральной сети дата-центров компании. Корпоративные клиенты МТС в Сибири смогут использовать новые мощности для миграции ИТ-систем в облако CloudMTS, обработки и хранения данных, резервного копирования, защиты от DDos-атак и других задач бизнеса.

Виктор
Виктор
1 год назад

МТС хочет оценить возможность выхода на новые биржи

МТС рассмотрит возможности выхода на несколько новых торговых площадок. «Мне кажется, особенно учитывая, что у нас появляется много бизнес-линий, которые уже самостоятельно будут способны выходить на различные биржи, мы конечно будем смотреть на разные возможности, на разные биржи и скорее всего не остановимся на одной», — сказал президент компании Вячеслав Николаев. В данный момент акции компании обращаются только на Мосбирже. Программа ADR на NYSE была прекращена 12 июля.

МТС обеспечила себя телеком-оборудованием минимум на год вперед

МТС провела очень масштабные закупки в марте, когда это еще можно было делать, и теперь обеспечена телеком-оборудованием как минимум на год вперед, заявил президент компании Вячеслав Николаев. Кроме того, объем капитальных вложений оператора за 2022 год будет ниже показателей предыдущего года. По итогам 2021 года капитальные затраты МТС составили ₽111 млрд.

Олег
Олег
1 год назад

Прибыль МТС в первом полугодии снизилась в 2 раза

Чистая прибыль МТС по МСФО за 6 месяцев 2022 года составила ₽15,135 млрд, что в 2 раза ниже по сравнению с ₽33,812 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,2% до ₽259,74 млрд против ₽249,25 млрд годом ранее.

Влад
Влад
1 год назад

МТС создала компанию в сфере информационной безопасности

МТС учредила компанию Serenity Cyber Security с уставным капиталом ₽200 млн, которая в том числе осуществляет деятельность в области защиты информации. Генеральным директором назначена директор по кибербезопасности МТС и бывший исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского» Евгения Наумова.

Саня
Саня
1 год назад
Ответить на  Влад

Как это отразится на цене акции?

Влад
Влад
1 год назад

МТС выходит в регионы через партнеров

Оператор МТС договаривается с региональными провайдерами домашнего интернета о партнерствах по продаже конвергентных тарифов под двумя брендами. Первый проект уже запущен в Красноярском крае с «Орион телеком», в августе МТС планирует запустить аналогичные — в Хакасии, Липецкой и Иркутской областях. До конца года оператор планирует выйти таким способом в 15 новых регионов, где у него нет собственного проводного интернета. Сейчас компания оказывает услуги в 58 регионах, но не везде во всех городах.

Макс
Макс
1 год назад

МТС начала продажу операционной системы «Альт»

МТС приступила к продаже российских операционных систем «Альт» на базе ядра Linux, получив статус реселлера от разработчика ОС — компании «Базальт СПО». В основе решений и дистрибутивов — репозиторий «Сизиф», одно из крупнейших в мире хранилищ пакетов программ с поддерживаемой целостностью. Корпоративным клиентам облачного провайдера CloudMTS уже доступны как виртуальная инфраструктура, так и лицензии этих отечественных операционных систем.

Александр
Александр
1 год назад

МТС создала дочернюю компанию по сопровождению работы туристических агентств

МТС зарегистрировала компанию по обеспечению деятельности туристических агентств ООО «МТС Трэвел», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Гендиректором назначен Вадим Мельников, который до 2017 года руководил сервисом путешествий tutu.ru.

Евгений
Евгений
1 год назад

МТС начала продавать уцененные и подержанные смартфоны

МТС запустила продажу уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине. Гаджеты поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС: «Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок».

Алексей
Алексей
1 год назад

МТС хочет купить еще один видеосервис

МТС обсуждает покупку крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра ivi. Эксперты оценивают его на уровне $1–1,2 млрд. 

Акционерам ivi сделка может позволить вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а МТС — стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров. Собственный проект оператора Kion за год работы, по данным аналитиков, так и не занял заметной доли.

Алексей
Алексей
1 год назад

МТС отчиталась за 3 месяца 2022 года по МСФО

Чистая прибыль МТС по МСФО за 3 месяца 2022 года составила ₽3,9 млрд, что в 4,15 раза ниже по сравнению с ₽16,2 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 8,5% до ₽134,4 млрд против ₽123,9 млрд годом ранее.

Олег
Олег
1 год назад

С технической точки зрения акции МТС в начале торгов подскакивали более чем на 20%, после чего отступили от внутридневного максимума 282,90 руб, к среднесрочной поддержке 250 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). От способности бумаг устоять выше 250 руб будет зависеть дальнейшее направление их движения. При положении выше можно ожидать возвращения к более уверенному росту вплоть до закрепления выше 300 руб. В краткосрочном периоде, однако, акции наверняка будут пытаться закрыть образовавшийся сегодня гэп, для чего им надо будет опуститься к 219,60 руб. Держать «длинные» позиции с расчетом на рост котировок в целом имеет смысл выше 200-220 руб, учитывая краткосрочные риски их просадки.

Максим
Максим
1 год назад

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МТС РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА В РАЗМЕРЕ 33,85 РУБ НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ

Влад
Влад
1 год назад

МТС отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ

Убыток МТС по РСБУ за 3 месяца 2022 года составил ₽0,096 млрд, против прибыли ₽14,394 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 6,3% до ₽94,01 млрд против ₽88,472 млрд в предыдущем году.

Евгений
Евгений
1 год назад

Мобильные ТелеСистемы (МТС) — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой МТС. Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в том числе по продаже контента. Основной акционер компании — АФК «Система». 
 
Активы стабильно растут год от года со снижением в 2019 году. Обязательства составляют 98% от активов. С учётом денежных средств на балансе компании, чистый долг составляет 80% от активов. Треть активов (31%) приходится на основные средства. Ещё 13% активов составляют активы в форме права пользования.  

Долгосрочные обязательства составляют 52% от общей суммы обязательств. Около 20% от общей суммы обязательств приходится на банковские депозиты и обязательства. Денежные средства составляют почти 4% от суммы активов. Рентабельность активов (ROA) = 6,63%, Рентабельность собственного капитала (ROE) = 440%. Такой высокий показатель обусловлен очень высокой закредитованностью компании.  
 
Выручка стабильно растёт год от года невысокими темпами. Валовая прибыль стабильно растёт год от года. Маржинальность по валовой прибыли составляет 61%, что говорит об очень высокой производственной эффективности. OIBDA стабильно растёт год от года. Маржинальность по OIBDA составляет 43%. Операционная прибыль стабильно растёт год от года со снижением в 2020 году. Маржинальность по операционной прибыли составляет 22%.

Такие показатели операционной маржинальности говорят о высоких показателях эффективности бизнес-модели. Чистая прибыль неустойчива, но имеет восходящий тренд. Маржинальность по чистой прибыли составляет 12%. Большая разница между показателями операционной и чистой прибыли обусловлена высокими расходами на обслуживание долга (34% от операционной прибыли). Капитальные затраты стабильно растут год от года.

Свободный денежный поток снижается последние 3 года относительно показателя в 2018 году. Маржинальность по FCF составляет 5,8%.  
 
Текущие мультипликаторы: 

P/E = 6,22 
P/FCF = 12,83 
EV/EBITDA = 5,31 
L/A = 98,56% 
NetDebt/OIBDA = 4,37 
 
По мультипликаторам компания оценивается ниже своих средних исторических значений. Долговая нагрузка и закредитованность находятся на высоких уровнях.  
 
Выводы:  

Компания имеет устойчивый маржинальный бизнес. Рост компании обусловлен индексацией тарифов и инвестициями в развитие информационных технологий (строительстве Data-центров, построения интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений). Также, несмотря на высокие показатели закредитованности, значительная часть кредитов имеет невысокие процентные ставки, что не сильно сказывается на маржинальности компании. Рисками для компании являются высокая закредитованность и проблемы с обновлением и закупками оборудования.

Так как в этом году процентные ставки выросли, компания попала под удар сразу с двух сторон: с одной стороны компании необходимо будет рефинансировать кредиты по более высоким ставкам, с другой стороны высокие ставки сильно давят на цену компаний-квазиоблигаций. Проблемы с оборудованием распространяются как на ремонт старых вышек и сетей, так и на закупку нового оборудования для телекоммуникационного сегмента бизнеса, так и на закупку серверов и хранилищ данных.

Также, опасения вызывают и дивиденды, так как компания с одной стороны отказалась от моратория на банкротство, что позволяет ей выплачивать дивиденды и реализовывать программу обратного выкупа, а с другой стороны, с учётом неопределённости в отношении закупок оборудования и проведения капитальных затрат, а также высокого уровня закредитованности, выплата дивидендов снижает вероятность делевериджа. 

Николай
Николай
1 год назад

МТС отказалась от развития сервиса экспресс-доставки продуктов

МТС закрыла сервис экспресс-доставки продуктов из близлежащих магазинов. Компания предоставляла партнёрам IT-платформу, а систему доставки магазины должны были организовать сами. Эксперты объясняют закрытие сервиса перенасыщением рынка доставки еды.

41
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x